3 korkean potentiaalisen pienen korkin sijoitusrahastoa sijoittajille

Intian pieni korkkitila on tällä hetkellä läpi venytettyjen arvojen ajan.

Vuosien 2023 ja 2024 näyttävän rallin jälkeen tila osoittaa nyt hidastumisen.

Suhteellisen rauhallisen vuoteen 2025 alkaessa Intian osakemarkkinoilla lisääntyi volatiliteetti terävällä, yleinen laidan laskennan heikkenemisen sijoittajat. Pienivarastot, jotka olivat vahvalla härkällä lähes viisi vuotta, kärsivät pahasti.

Nifty Small Cap 250 -indeksi, joka rekisteröi merkittävän tuotto vuonna 2024, on tullut haihtuvaa.

Viimeaikaisesta taantumasta huolimatta pienten korkkien pitkäaikainen rakenteellinen tarina pysyy ennallaan.

Mutta lainsäädännöllinen huolenaihe venytetyistä arvoista ja korkealaatuisten pienkorkeiden osakkeiden tungosta kaupasta on aiheuttanut rahastonhoitajien muuttamaan strategiaa-aktiivisesta kertymisestä valikoiviin, arvostusvetoisiin investointeihin.

Tässä vaiheessa sijoittajien tulisi omaksua metodinen pitkäaikainen strategia.

Kaikki pienet korkkirahastot eivät ole syytä riskiä rahaa. Vaaditaan ahkerat vertailut tämän korkean riskin korkean palkkion luokan maksimaalisen hyödyn saamiseksi.

Tässä ovat kolme parasta pientä korkkirahastoa, jotka ovat menestyneet hyvin johdonmukaisuuden, riskien mukautettujen tuottojen ja salkun laadun suhteen.

Syyskuussa 2010 käynnistetty Nippon India Small Cap -rahasto on yksi vanhimmista, tunnetuimmista ja korkean suorituskyvyn pienistä CAP-rahastoista. Sen AUM on 580,28 miljardia Rs (BN).

Tämä rahasto on herättänyt huomattavaa sijoittajien huomiota vahvalla pitkäaikaisella ennätys- ja kokenut rahastojen hallinta. Siinä keskitytään aliarvioitujen ja nousevien yritysten kasvupotentiaalin hyödyntämiseen sektorien välillä.

Sen alhaalta ylöspäin varaston poimintastrategia, jolla on yli 100 osakekannan salkku, auttaa minimoimaan riskin haihtuvan pienen korkin maailmankaikkeudessa.

Viimeisen 3–5 vuoden aikana rahasto on tuottanut mahtavia tuottoja, lyöden sekä vertailukohdan että luokan keskiarvon jatkuvasti. Rahasto on kyennyt kestämään markkinoiden korjauksia ja vangitsemaan hyvän ylösalaisuuden härkämarkkinoilla.

Nippon India Small Cap -rahaston suurimpien omistusosuuksien joukossa on yhdistelmä suuria korkkeja, keskimmäistä pääteltä ja pienimuotoisia osakkeita. Se on rajoittanut kunkin osuuden allokoinnin alle 2 prosenttiin.

Rahaston tärkeimmät osakekurssit ovat HDFC Bank Ltd. (2,20%), Intian Multi Commodity Exchange (1,95%) ja Dixon Technologies (India) Ltd. (1,33%). Kolme parasta alaa ovat tuotantohyödykkeet (11,98%), terveydenhuolto (8,24%) ja kemikaalit (7,67%).

Näyttäen eteenpäin tämä monipuolinen salkku, jolla on suuri altistuminen teollisuudelle, kuluttajien syklisille ja rahoituspalveluille, tekee siitä hyötyä Intian kasvusta.

Kaiken kaikkiaan Nippon India Small Cap -rahasto on vahva kilpailija varallisuuden luomiseen, jos sijoittajat ovat valmiita kestämään volatiliteettia ja pysyvät sijoitettuna 5–7 vuotta.

Bandhan Small Cap Fund pyrkii rakentamaan hyvin diversifioidun pienimuotoisen tasa-arvon salkun keskittymällä laatuun, kasvuun ja arvoihin ensisijaisesti. Järjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa 2020 102,44 bn: n korpuksella.

Suhteellisen lyhyemmässä ajassa rahasto on saanut vauhtia nopeasti sen vaikuttavan suorituskyvyn vuoksi.

Rahaston parhaat osakekannot ovat Sobha Ltd. (3,13%), LT Foods Ltd. (2,38%) ja Etelä -Indian Bank Ltd. (2,33%). Kolme parasta alaa ovat rahoitus (12,56%), terveydenhuolto (12,07%) ja kiinteistö (8,08%).

Nippon India Small Cap -rahasto on saanut vaikuttavan kasvun, etenkin markkinoiden härkävaiheiden aikana, ylittäen vertailuarvon suurimman osan sen merkittävien ikätovereiden rinnalla.

Rahasto saa myös korkean riskisopeutetun tuoton, sellaisena kuin se on sen tieto-suhde ja ylhäältä/alas-sieppaussuhde, jotka ovat tällä hetkellä luokan parhaimpien joukossa.

Tietosuhde osoittaa, ylittääkö rahasto vertailukohteensa riskinmuutoksen jälkeen, korkeammat arvot osoittavat tasaisen ylivoimaisen suorituskyvyn.

Ylös-/alas -sieppaussuhteet kertovat sinulle, kuinka rahasto käyttäytyy nousevien ja laskun markkinoilla – korkeampi sieppaus tarkoittaa parempia voittoja, kun taas alhaisempi sieppaus tarkoittaa taantumien parempaa suojaa.

Siinä on suuri yli 180 osakekannan salkku eri aloilla.

Rahaston monipuolinen lähestymistapa ja sen tulokset tekevät siitä mielenkiintoisen valinnan sijoittajille, joilla on korkean riskin suvaitsevaisuus ja pitkäaikainen sijoitushorisontti.

Aikaisemmin L&T: n nouseva yritysrahasto sulautui HSBC Small Cap -rahastoon lokakuussa 2022, kun HSBC AMC otti L&T AMC: n haltuunsa.

Se sai näkyvyyden vankan suorituskyvynsä aikana vuosina 2015-2017, mikä johti AUM: n merkittävään hyppyyn, tällä hetkellä 147,37 Rs.

Rahaston parhaat osakekannot ovat KPR Mill Ltd. (2,38%), Neuland Laboratories Ltd. (2,13%) ja Aditya Birla Real Estate Ltd. (2,08%). Kolme parasta alaa ovat rahoitus (11,38%), terveydenhuolto (8,00%) ja tuotantohyödykkeet (7,6%).

HSBC Small Cap -rahasto on toimittanut upeita tuotoksia pitkällä tähtäimellä, CAGR: n ollessa 32,2% ja 21,22% viimeisen viiden vuoden aikana ja 10 vuoden aikana, ja ylittäen sen luokan keskiarvon sekä vertailukohdan.

Sharpe-suhteessa 0,28 ja ylös/alas-sieppaussuhde 1,14, rahasto osoittaa melko suotuisan riski-palkintoprofiilin ja erinomaisen suorituskyvyn markkinoiden kokousten aikana.

Sen sijaan, että se harjoittaa markkinatrendejä, se sijoittaa aliarvioituihin osakkeisiin, joilla on vakaa perusteet, hyvä hallinta ja potentiaaliin esiintyä huomisen johtajina.

Alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa auttaa rahastoa pysymään keskittymässä laadukkaisiin pieniin korkkeihin. Ruorin kokenut rahastonhoitajien kanssa rahasto on kasvanut tasaisesti.

Pienen cap-segmentin siirtyessä liiallisuuden aikakaudelta konsolidoitumiseen, laatu ja selektiivisyys lasketaan enemmän kuin koskaan ennen.

Pienten korkkien osakkeiden pitkän aikavälin näkymät ovat rohkaisevia, ja niitä tukevat talouden rakenteelliset suuntaukset ja nousevien yritysten kasvava rooli.

Kuitenkin kyseessä olevan luonnollisen volatiliteetin vuoksi pienkorkeusrahastot ovat ihanteellisia niille, jotka voivat kantaa lyhytaikaisia ​​markkinoiden turbulenssia ja pysyvät sijoitettuna markkinasyklien kautta.

Tässä kehittyvässä maisemassa kurinalaisuuteen, tutkimukseen ja perusteltuihin odotuksiin perustuva tasapainoinen lähestymistapa on tie.

Hyvää sijoittamista!